金蝶云信用管理參數設置大揭秘

信用管理系統參數屬于數據中心級系統參數，由管理員（administrator）在【基礎管理】-【公共設置】-【參數設置】統一設置，

一、【啟用信用管理】：
數據中心級參數，該參數勾選，則控制整個數據中心開始啟用信用控制。
如果該選項不勾選，則不進行信用控制，信用控制的參數選項均無效且灰顯，不允許維護。

二、【信用控制范圍】參數
內容包括：組織范圍、法人范圍、集團范圍
勾選組織范圍參數，則信用控制范圍為具體銷售業務組織
勾選法人范圍參數，則信用控制范圍為法人及其下屬所有業務組織
勾選集團范圍參數，則信用控制范圍為整個集團公司
這三個選項，可以只選一，也可組合勾選。
比如：
業務場景一：信用管控是整個集團公司，所有下級銷售業務組織都共用集團公司額度，那么這個參數只勾選集團范圍即可。
業務場景二：信用管理是整個集團公司，但是下級銷售業務組織在集團公司中按一定額度進行分配，這時這個參數需勾選組織范圍及集團范圍（如：集團總信用為100萬，A組織可用50，B組織可用30萬，C組織可用20萬）
【范圍超標判斷依據】
內容包括：單項超標、同時超標
當選項為“單項超標”時，則所選的信用控制范圍，有其中任一超過信用控制設置標準，則整個信用超標。
當選項為“同時超標”時，則所選的信用控制范圍全部超過信用控制設置標準，則整個信用超標。

三、【信用控制對象選項】參數
內容包括：客戶、集團客戶、銷售員、銷售組、銷售部門、銷售組織
勾選該選項的具體內容，表示信用控制的對象類型。例如：勾選“客戶”，則按“客戶”進行信用控制，勾選“銷售組織”，則按銷售組織控制信用。
這里要重點說一下“集團客戶”選項，當公司面對的客戶是集團客戶，且和集團客戶的下級客戶也有發生交易時。如果信用控制的對象是針對集團客戶一個總的額度，其下級客戶都共同使用這個額度，或者說針對集團客戶控制一個總額，其下級客戶設置的額度不能大于這個集團客戶總額，這種場景下，集團客戶選項就要勾選，在設置信用檔案時，控制對象那里要選擇集團客戶，去針對公司的集團客戶設置信用額度。
【對象超標判斷依據】
內容包括：單項超標、同時超標
當選項為“單項超標”時，則所選的信用控制對象，有其中任一超過信用控制設置標準，則整個信用超標。
當選項為“同時超標”時，則所選的信用控制對象全部超過信用控制設置標準，則整個信用超標

四、【信用初始化超始日期】
記錄信用初始化的起始日期，由信用初始化計算后填入。

五、【信用重算超始日期】
記錄最近一次信用重算的起始日期，由信用重算功能計算后填入。

六、【信用評分更新信用檔案】
勾選該選項，則信用評分等級結果更新信用檔案；不勾選該選項，則信用評分等級結果不更新信用檔案。